OTTAWA
2017.09.28


Switch Operations Results


On behalf of the Minister of Finance, it was announced today that tenders for the Switch Operation of Government of Canada Marketable Bonds have been accepted as follows:
Résultats de l'opération de rachat assorti d'une conversion de titres

On vient d'annoncer aujourd'hui, au nom du ministre des Finances, que les soumissions suivantes ont été acceptées pour l'opération de rachat d'obligations négociables du gouvernement du Canada assorti d'une conversion de titres :

Auction Date
Offering Deadline
Total Amount Repurchased
Total Replacement Amount
2017.09.28
10:30:00
$462,138,000
$400,000,000
Date d'adjudication
Heure limite de soumission
Montant total racheté
Montant total de remplacement
Multiple Yield / Taux multiples
Bonds Repurchased/Obligations rachetées
Settlement
Règlement
Maturity
Échéance
Coupon
Rate
Taux du
coupon
Amount
Repurchased
Montant
du rachat
Cutoff
Spread (bp)
Écart
limite (pb)
(%)
Allotment
Ratio
Ratio de
répartition
Conversion
Ratio
Ratio de
conversion
ISIN
Outstanding After
Operation*
Encours après
l'opération*
2017.10.02 2029.06.01 5.750 $10,000,000 -27.2 100.00000 .5525 CA135087WL43 $10,893,380,000
2017.10.02 2033.06.01 5.750 $50,000,000 -15.1 100.00000 .7355 CA135087XG49 $12,382,905,000
2017.10.02 2037.06.01 5.000 $221,930,000 -5.0 53.25556 .8605 CA135087XW98 $13,037,783,000
2017.10.02 2041.06.01 4.000 $180,208,000 .9 53.25500 .9252 CA135087YQ12 $15,181,137,000
Replacement Bond/Obligation de remplacement
Issue
Émission
Maturity
Échéance
Coupon
Rate
Taux du
coupon
Issued
Amount
Montant
émis
Price
Prix
(%)
Allotment
Ratio
Ratio de
répartition
  ISIN
Outstanding After
Operation*
Encours après
l'opération*
2017.10.02 2048.12.01 2.750 $400,000,000 105.165 53.25486   CA135087D358 $14,900,000,000

* Amount outstanding of targeted bonds after bonds are cancelled by the Minister of Finance. The amount outstanding of the replacement bond excludes additional amounts issued between the auction date and the settlement date. * Montant d'obligations ciblées en circulation une fois les obligations annulées par le ministre des Finances. Le montant en circulation de remplacement exclut les montants additonnels émis entre la date de l'adjudication et la date de règlement.